На главную
Обслуживание компьютеров


Калькулятор


      Документы               





Мы в:

 644027472
 VK
 Фейсбук


Цены Контакты
Вернуться на главную
Полезное приложение для Битрикс24, "Передача дел"
Как часто при увольнении или отпуске сотрудника забываются запланированные дела, задачи, сделки, теряются контакты клиентов и поставщиков. Чтобы при увольнении или отпуске сотрудника не упустить выгодную сделку, воспользуйтесь приложением "Передача дел" от компании "Создаватель", г. Челябинск. 

Приложение позволяет быстро найти и передать:
  1. Компании
  2. Лиды
  3. Сделки
  4. Предложения
  5. Счета
  6. Задачи
Поиск производится по работающим и уволенным сотрудникам. Если кто-то уже занимался передачей базы по уволенному сотруднику, то он в полной мере сможет оценить незаменимость этого приложения! Дело в том, что Битрикс24 не может фильтровать дела, лиды, сделки, компании, контакты уволенного сотрудника, а передача базы, таит в себе много сложностей и требует дополнительного времени.

Где найти и как установить приложение
Переходим в раздел Приложения. В сроке поиска пишем "Передача дел". Приложение "Передача дел" с иконкой синей метелки и есть то, что мы искали!

Устанавливаем приложение:

Соглашаемся с Лицензионным соглашением и  Политикой конфиденциальности.

После установки Вам предложат заполнить форму для бесплатной консультации.  Вы можете ее заполнить или отказаться от заполнения. В любом случае, приложение будет работать.

Как работать с приложением

Открыв приложение вы увидите два раздела. Левый показывает сколько в вашей компании уволенных сотрудников с забытыми делами, правый показывает сколько в вашей компании работают сотрудников. 

Передача дел уволенных сотрудников.
Для того, чтобы увидеть список дел по уволенным сотрудникам, нужно нажать кнопку "НАЙТИ".
Вам откроется список сотрудников с забытыми делами:

Щелкнув на сотруднике вам откроется таблица по сотруднику.

Приложение позволяет открыть список дел и сущностей CRM. Кликнув на любой строчке, вас перекинет на заинтересовавшую Вас задачу, лид, сделку, компанию. Очень удобно и информативно!


 Чтобы передать дела, компании, лиды, сделки и т.д., кликаем "Выбрать преемника". Пишем ФИО сотрудника, выбираем из списка совпадений, нажимаем "Передать". 

Готово!

Передача дел по работающим сотрудникам.
Передача дел по работающим сотрудникам немного отличается. Для того, чтобы передать дела по работающему сотруднику, его надо выбрать, и только после этого приложение отсортирует компании и дела.

Приложение показывает список компаний, лидов, сделок, задач по выбранному сотруднику.  Выбираем преемника и передаем дела.

Готово!

Надеюсь что мой краткий обзор приложения будет полезен Вам и позволит навести порядок в вашем Битрикс24.
Желаю приятной работы!





  © "Компания "Техноград" г. Екатеринбург
(343) 384-55-22